Pennylane — Logiciel de gestion
Adoptez Pennylane pour une gestion comptable et financière collaborative et automatisée.
Objectifs pédagogiques
Prendre en main l'interface et le tableau de bord Pennylane.
Automatiser la collecte et la catégorisation des factures.
Réaliser le rapprochement bancaire via les connexions bancaires.
Gérer la facturation client et le suivi des règlements.
Collaborer avec l'expert-comptable sur un dossier partagé.
Suivre la trésorerie et les indicateurs de gestion en temps réel.
Programme
Prise en main de la plateforme
- Découverte de l'interface et du tableau de bord
- Paramétrage du dossier et des accès collaboratifs
- Connexion des comptes bancaires
- Gestion des droits et rôles utilisateurs
Automatisation comptable
- Collecte et reconnaissance automatique des factures (OCR)
- Catégorisation et affectation comptable des dépenses
- Rapprochement bancaire automatisé
- Lettrage et suivi des justificatifs
Facturation et pilotage
- Création et envoi de devis et factures clients
- Relances et suivi des encaissements
- Suivi de trésorerie et prévisionnel
- Indicateurs de gestion et reporting financier
Public & prérequis
Public concerné
Gérants de TPE/PME, indépendants, assistants de gestion et comptables travaillant en mode collaboratif avec leur cabinet.
Prérequis
Des notions de base en gestion ou comptabilité sont recommandées. Aisance avec les outils numériques.
Modalités
Méthodes pédagogiques
Formation pratique en ligne avec manipulation directe de la plateforme.
Évaluation
Évaluation par la mise en œuvre des principales fonctions sur un dossier de démonstration.
Accessibilité
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Nous contacter en amont pour étudier les adaptations possibles.
Délai d’accès
Inscription possible jusqu’à 48 h avant le démarrage, selon les places disponibles.